国家能源局发布 2024 年 1-10 月全国电力工业统计数据， 2024 年 1-10月国内新增光伏装机 181.30GW， 同比增长 27.17%。 10 月国内新增光伏装机 20.42GW， 同比增长 49.93%， 环比下降 2.25%， 10 月新增光伏装机较上月规模略有下滑。2024 年 1-10 月国内新增风电装机 45.80GW，同比增长 22.76%。 10 月国内新增风电装机 6.68GW， 同比增加 74.41%，环比上升 21.23%， 风电装机容量稳步上升， 海上风电发展迅速， 装机容量增长显著。
投资建议：
光伏方面， 本周《光伏制造行业规范条件》 （2024 年版） 和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》 正式发布， 较 21 年版本提高资本金要求、 增加核心专利要求、 提高产业链各环节制造标准。 同时， 相对于24 年 7 月征求意见稿， 此次正式版本在资源综合利用与能耗方面提出更高要求。
我们认为近期光伏协会、 硅料协会等积极推动行业自律减产保价， 光伏协议呼吁组件招投标不得低于成本， 并定期发布测算组件成本， 出口退税下调控制海外低价情况， 整个产业链价格趋稳并有小幅回升。 此次正式规范条件发布， 标准趋严， 将抑制行业非技术工艺领先的产能扩张，提升组件涨价预期， 对具有成本、 技术、 产品优势的龙头企业利好。
风电方面， 11 月 23 日， 国家电投集团 2024 年第二批陆上风力发电机组规模化采购项目正式开标， 本次招标对评标基准价计算方法进行了修改， 不再以最低价为评标基准价， 而是以有效投标人评标价格的算术平均数再下浮 5%作为评标基准价， 此次参与竞标整机商报价均高于历史水平。 此次以国家电投集团为代表的央国企开发商， 已经在风电项目招投标策略做出了调整， 通过设置更全面、 合理的评价指标， 综合评估整机商的研发、 制造、 质量保证等能力， 驱动行业健康发展和转型升级。
重点个股： 东方电缆 603606、 大金重工 002487、 金雷股份 300443、 阳光电源 300274、 固德威 688390、 禾迈股份 688032
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