AI产业趋势太强了，需求会把大部分相关的芯片环节供给拉爆，存储、GPU、CPU、模拟功率等供需紧张程度会持续加剧，上游晶圆厂产能也会被拉爆，无论是先进制程还是成熟制程，我们全面看好半导体产业各个环节，目前最重要的是仓位：
—晶圆厂：中芯国际（港股）华虹半导体（港股）
—设备材料零部件：中微中科飞测北方华创拓荆科技华海清科安集鼎龙上海新阳广钢气体江丰电子富创精密
—国产算力：寒武纪
—存储：兆易创新普冉股份北京君正
—模拟&功率：圣邦股份思瑞浦纳芯微杰华特芯朋微新洁能扬杰科技
—CPU相关：澜起科技海光
—先进封测：长电科技通富微电甬矽电子
—EDA:华大九天
—FPGA:安路科技
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