[太阳] 被误读的真相：不是“停摆”而是“换挡加速”
本周板块大幅调整是被“特斯拉产线停摆”小作文影响引发恐慌情绪。事实恰好相反：弗里蒙特工厂关停Model S/X产线，正是为Optimus专用产线腾挪空间，是V3量产前的既定改造，7月底至8月将正式投产。同时28号最新消息表示，德州超级工厂内规划年产1000万台的Optimus专属工厂已正式动工，首座钢结构主体已落成，计划2027年夏季实现大规模量产。“停摆”的真相是“加码”，特斯拉对机器人的决心从未动摇。#坚定信心，每一次恐慌调整的最后，都会收获惊喜。德州千台万级工厂是确定的产能背书，宇树过会将是确定的本体重估锚，特斯拉V3量产是确定的产业节点。
6月1日：宇树科技IPO上会，本体估值锚定；6-7月：特斯拉V3有望亮相，供应链赴美+签署PPA；7-8月弗里蒙特改造完成，首批机器人下线；同期人工智能大会召开，云深处/乐聚IPO过会预期
核心公司锚定
确定性：模塑科技、五洲新春、恒立液压、震裕科技、浙江荣泰、科达利、万向钱潮、恒帅股份、拓普集团、三花智控、旭升集团、蓝思科技
技术新进展：星宇股份（头部模组+光感皮肤）、峰岹科技（空心杯电机驱动）
设备端：华辰装备、浙海德曼、集智股份、秦川机床
上纬新材、中大力德、步科股份、宁波华翔、绿的谐波、奥比中光
震裕科技、星宇股份、模塑科技、峰岹科技、五洲新春、万向钱潮、华辰装备、浙江荣泰
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