[太阳]半导体坩埚
规划2.6万只计划27年初投产，26年出货规划大几千只
天然砂坩埚已经给中环领先、有研等批量供货，新客户在验证；合成砂坩埚5月给中环领先送样，顺利的话后续会推进奕斯伟、沪硅（目前主要使用海外供应商）
海外为主，国内主要为盾源、欧晶、美晶（晶盛机电）
天然砂矽比科为主；合成砂目前只有日本三菱一家，国产合成砂还在实验室阶段，公司与上下游推进研发验证，不过短期内还是以海外供应为主；天然砂无法替代合成砂，主要看下游客户需求
三菱合成砂70-80万/吨，矽比科半导体天然砂十几万，光伏级内层6万左右；国外合成坩埚5万/只，国内低20%-30%；天然锅1-2万，小尺寸也有大几千的，平均下来天然毛利率30%-35%合成45%+
[太阳]光伏坩埚： 目前稼动率40%-50%，一季度毛利为正，后续价格下行区间不大
1）半导体放量，2）光伏25年出货量提升，目前在晶科、高景、天合验证，量多了可以摊销固定成本
[红包]公司光伏业务触底，半导体坩埚2.6万只产能预计27年初开始放量，价格及盈利较光伏坩埚显著提升，看好半导体硅片稼动率提升、坩埚国产替代带动坩埚量利齐升，目标市值50~80亿元，若合成砂坩埚顺利放量将进一步增厚利润及市值空间，具体测算欢迎沟通~
联系人：姚遥/张嘉文
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