[太阳]我们在5月底指出，海外芯片巨头Scale Up光互联技术路线可能是CPO与NPO共存。如NPO最终成为落地路线，我们认为，国内几家龙头的产业链定位与1.6T光模块格局类似：
自主方案+核心物料自研自产，形成整体解决方案交付
客户方案+部分核心物料提供，形成整体解决方案交付
上述两角色可能性兼有，视芯片巨头自研光引擎成熟度而定
NPO所用次高端激光器已经送测，非常有希望借光模块核心客户渠道突破海外核心客户，成为Scale Up激光器核心供应商之一
风险提示：产业发展不及预期
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