1、抛压告一段落，证金公司已经退出招行/兴业等标志性个股前十大。
2、建行，走出了去年农行的感觉，疑似已经有大金主带头悄悄买了。
3、近期开始有保险/理财领导主动找我聊，说明绝对收益资金开始考虑了。
4、息差Q2稳定，利息净收入增速有望继续向上，Q2债券投资挣钱了，整体营收向好。
5、按揭贷款违约率在上半年基本见顶，不再明显恶化。
6、从前几年讲“金融服务实体”，已经切换到讲“银行业反内卷”。
7、油价震荡回落、美国就业超预期后，市场风格有再平衡需求。
8、如果绝对收益资金上半年完成了全年考核要求，下半年可以更均衡配置了。
9、历史上看，银行股价和基本面的背离一般不会超过1年，现在从去年7月开始已经11个月了。
个股选择：优选城商行，浙江/山东/江苏区域内的最佳（杭州银行、宁波银行、青岛银行、齐鲁银行、江苏银行、南京银行）
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