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4月底，我们统计彭博一致预期26年全球存储capex增长40%左右，我们认为capex占收入占比很低。而对于国内存储capex预期则是非常低，存在巨大预期差。近期，外资陆续上修capex和全球WFE预测。
我们认为26-27年国内存储capex增速显著高于全球增速，盈利能力高+低市场份额+下游客户导入加速+政策支持，国内存储迎来黄金时代。
继续强推‘老设备’公司：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、京仪装备等。
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广发电子团队
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