估值逻辑调整：公司将原有市净率估值框架切换为市盈率估值体系，同步上调目标价至 1600 美元；估值重估逻辑基于 AI 需求持续爆发、AI 硬件整机内存搭载量大幅提升、内存供应商营收高速增长、自由现金流创造能力强劲，机构维持乐观建设性判断
短期价格展望
机构预判 2026 年三季度 DRAM 均价环比上涨 30%-40%，2027 年高带宽内存均价同比上涨 2 倍以上
内存行业价值占比持续扩张
AI 硬件中内存内容价值占比将从 2025 年 40% 以上提升至 2027 年 70% 以上，内存密集型服务器机柜场景占比可突破 90%
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