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近期投资者关注比较多的两个问题1）国瓷为什么比其他家走的更好？2）mlcc上游是否已经过热？以下主要就这两个问题进行解读：
第一， 日本市场难以自循环，国瓷市占率快速提升
日本MLCC陶瓷粉体采购策略主要系1）购买高纯碳酸钡、稀土氧化物进行粉体自制；2）购买堺化学的陶瓷粉体。1月中国对日本严禁出口稀土后，当前日本市场仍在消耗库存，后面市场走向从购买稀土氧化物转换为购买掺杂稀土氧化物的陶瓷粉体，从自制转向外采，日本市场后续难以自循环，国瓷很有机会进入日本市场，主要原因包括：
1、 从供应链安全角度看，高容MLCC粉体上游原材料必需的5N级高纯碳酸钡、稀土氧化物氧化镝均仅有中国产业链能够供应，优先供给给以国瓷为龙头的国内厂商。
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