#物理AI是具身智能场景落地的重要基础设施，数据或为机器人迈向涌现时刻的核心堵点：
物理AI是能理解现实世界物理规律并通过传感器、执行器与真实物理环境进行实时感知、决策和互动的系统。世界模型相较于视频生成模型增加多模态输入输出及控制以构建”会思考和交互“的虚拟世界，是物理AI的重要基础设施。当前国内可用于训练的具身智能数据仍为万小时级，数据是机器人迈入智能涌现时刻的最核心瓶颈。25H2以来，一级市场围绕物理AI、世界模型的投资热度高企，头部企业订单爆发性增长。ZJ26年数据采购量翻倍增长，具身数据独角兽光轮智能26Q1新签订单达5.5亿元/收入爆发增长，产业趋势确立！
#尚品宅配：产业浪潮下稀缺的居家场景入口，深度协同头部本体厂，商业模型渐行渐晰：
“软硬兼修”的企业基因铸就2C居家“场景+数据”的入口优势：公司前身为装修家居设计软件龙头圆方软件（行业先驱），开发国内最早的室内装饰三维设计软件，后转型为头部全屋定制平台。推出BIM整装模式，对家庭空间数字化处理，对门、墙、柜、家电等一体化规划以实现全空间布局、全品类搭配及全案设计交付，构建千万级真实家庭“结构化三维语义地图”/带完整建筑语义细节的CAD/BIM级数据，经微调即可复用于机器人训练。
绑定头部2C机器人本体厂，预训练基建进入快车道，商业模型渐行渐晰：公司于26Q1与QY战略合作，技术专家常驻并深度参与机器人家庭自主巡航、物件查找等内容能力建设，渠道代销+全屋定制主业战略协同持续加码。此外，数采工厂建设纳入议题，商业模型逐步清晰，27年有望实现过亿元收入，持续推荐！
王昊哲/张恒晅/乐智华17802113098
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