5月份前半月，我们重点推荐了机床两金股—津上、乔锋。此后近1个月，机床板块盘整，顺周期被市场短暂遗忘。
我们更新两家液冷加工设备近况：
1）津上：母公司5/15 2026FY财年已发，中国区业绩已price in；5月份整月公司订单同比+150%，再创新高。
2）乔锋智能：上周公司组织东莞调研，细致参观厂房精益管理能力；5月份整月订单同比+100%。
��观点重申：两家公司值得长拿，尤其前者（受流动性影响20多天没涨过），当期PE 13x。
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