1、27年完成十倍扩产，且陶瓷加热器、加热器单价和盈利水平出色，市场明显低估其产值规模。
2、陶瓷赛道美日垄断，扩产难度大，供需最紧张的环节！公司加热器独供、卡盘突破，叠加耗材逻辑，中长期40-50亿利润，4x空间！
3、近期中微加单公司静电卡盘，目前量产线已经跑通&交付，此外高深宽比刻蚀CCP卡盘由长存直接要求导入。自上周国内北方华创首次批量订单后，公司又获得另一设备龙头加单，充分说明陶瓷领域竞争力。
4、核心良率问题解决，业绩压制因素消除，维持800亿目标不变。
PS：同样低估的还有泵/阀赛道，先进制程耗材属性提升，海外格局集中，京仪装备、新莱应材。—xz
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