价投资机会！1）涨价是A股重要主线，存储模组、光纤、MLCC等走出高强度行情，本质是当下就能超级赚钱！2）零部件严重低估，详细测算见表：2026年缺口90亿美金，2028年放大至500亿美金，支撑我们做出前瞻判断！
！同每一波涨价行情开始一样，空头无非质疑供应链怎么能涨价？我们实地调研了海外代理及外协加工商：1）海外零部件交期明显拉长，部分环节开启涨价；2）上市公司外协的小工厂，以格局最差的金属件为主，都已经开始给客户涨价，还是那句话：抓住供需，客观产业逻辑不会因为个体意志改变！
出海倍增空间打开！1）华创等龙头多年完善国产供应链，基本做到都能用，供需缺口下应上尽上，还能降本，可预见国内订单高增；2）出海将是极大增量，金属件/陶瓷件等都是5x空间，优选产能+卡位是主要因素！
投资建议：坚定看好零部件大行情，1）A股核心首推 00亿），高壁垒卡位 正帆、新莱、先锋等；
1）海外强推
华西机械 黄瑞连/徐一凯
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