一、整体核心观点
现阶段市场对于半导体生产设备的关注度，相较于 2025 年末至 2026 年初的火热行情有所降温。
即便如此，对比三个月前内存现货价格下跌、市场担忧行业景气度难以持续的状态，目前市场对于2027 年内存行业周期的悲观情绪已经明显减少。
投资者交流过程中，国际电气、镭射科技、爱德万这三家公司获得较高关注度，我们近期将爱德万列为首选标的。
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