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新能源每周金选20260621_导读
2026年06月22日 01:28
关键词
高温合金 燃气轮机叶片 西门子 广汉 订单 收入体量 毛利率 陶瓷基板 氧化锆 稀土管制 AI陶瓷 光模块 HBM 芯片封装 散热性能 陶瓷材料 旭光电子 玻璃基板 长信科技 产业链
全文摘要
高温合金业务在燃气轮机叶片市场展现增长势头，西门子与广汉的合作推动了这一领域的发展，预示未来几年将实现快速增长。医药行业整体保持稳定增长，虽具体细节未详，但行业动态值得关注。AI陶瓷行业面临氧化锆原料短缺与价格上涨的挑战，同时受益于下游AI行业需求的爆发，展现出新的机遇。商业航天板块因国内发射活动加速及商业航天公司IPO进展，当前处于估值较低、前景广阔的阶段，值得投资者重点关注。这些行业动态共同描绘了一幅技术革新与市场需求驱动的产业图景。
章节速览
00:00 医药与高温合金业务发展动态
对话围绕医药产品及高温合金业务的市场表现和订单情况展开。医药产品收入体量约三亿，毛利率高达93%，市场空间大，增速快。高温合金业务中，燃气轮机叶片订单快速增长，西门子需求从40台上调至200台以上，预计每年贡献6到7亿收入，但需2到3年达产。SGT800燃气轮机订单验证中，预计六月开始落地。
02:31 燃气轮机与高温合金行业订单增长及市场展望
对话详细讨论了燃气轮机行业，特别是西门子和广汉客户的订单增长情况，以及高温合金业务的市场前景。西门子的AGT系列预计两三年内达到6到7台的体量，广汉客户今年已签约44台，预计七月份再签约150台，市场份额可达60%到70%，增长显著。东方电器和安塞尔多的订单也呈现增长趋势。后装维修市场，尤其是在中东地区，预计每年贡献2亿美元订单。整体来看，公司高温合金业务去年收入3亿多元，预计今年将有大量订单释放，业绩明后年将显著提升。此外，SCT800订单确认和上海万泽股权收购被视为利好因素，预计市场将有反弹机会。
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