计算机行业周度观察-国新证券股份-20241016

　　本周计算机行业指数表现

　　本周（10.7-10.11）计算机（申万）板块下跌1.43%，沪深300指数下跌3.25%，计算机板块跑赢沪深3001.82个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列第4位。

　　本周涨幅前3名分别为艾融软件(+53.77%)、四方精创(+53.42%)、润和软件(+34.81%)，跌幅前3名分别为威士顿(-15.03%)、安居宝(-15.90%)、*博睿数据(-20.17%)。

　　行业动态

　　人工智能

　　据名记古尔曼最新爆料，Apple Intelligence功能将于10月28日与iOS18.1一起推出。据悉，Apple Intelligence功能能深刻理解语言含义，支持邮件、备忘录、Safari浏览器、Pages文稿、Keynote讲演以及第三方App，大幅提升用户体验。另外，AppleIntelligence也让Siri有了大幅升级，在处理复杂指令时，苹果结合了ChatGPT的能力，Siri不仅能精准理解用户意图，还能提供更为智能的回应，这在以往的版本中是难以想象的。

　　OpenAI官宣推出canvas。ChatGPT横空出世以来,首次迎来界面史诗级升级！全新canvas界面，开启了人类与AI协作研究、编码的新时代，更代表着终极AGI人机交互形态。ChatGPT终迎来界面全新升级，它不再是简单的对话框，而是能与ChatGPT「并肩作战」的全新界面。不论是写作，还是编码，都可以开启全新的合作方式。canvas基于GPT-4o构建,目前仍在测试阶段,可在所有模型中手动选择。而且所有Plus用户不用等待，直接可用。未来，OpenAI还计划向所有免费用户全面推出。

　　商汤科技旗下家用机器人品牌“元萝卜SenseRobot”重磅发布元萝卜AI下棋机器人四合一启蒙版，首次实现了在同一款机器上配备四个棋盘，通过一个机械臂即可完成象棋、围棋、国际象棋、五子棋四种棋的自如对弈，是行业首款家用四合一下棋机器人。作为继象棋版、围棋版、国象版之后的第四款AI下棋机器人产品，元萝卜AI下棋机器人四合一启蒙版专为3~12岁儿童启蒙设计，既是孩子的棋类启蒙老师，又是孩子的AI科普玩伴。其配套专业启蒙课程，让0基础孩子也能轻松入门，在元萝卜的相伴下激发兴趣、培养观察能力、锻炼动手能力、提升思维能力、提高交流能力，获得“听、看、触、思、说”五大维度全方位的趣味学棋体验。

　　10月11日消息，深化部市合作推动人工智能赋能新型工业化座谈会在京召开，北京市委书记尹力，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙，北京市委副书记、市长殷勇讲话。部党组成员、副部长单忠德，北京市委常委、秘书长赵磊，部总经济师高东升参加座谈。会后，部市领导共同为国家地方共建具身智能机器人创新中心揭牌。北京具身智能机器人创新中心于去年11月在北京经济技术开发区成立，是国内首家聚焦于具身智能机器人核心技术、产品研发、应用生态建设的创新中心。由行业领军企业联合组建，致力于成为具身智能领域的行业资源组织者、产业发展培育者、落地应用推动者，打造具有全球影响力的具身智能创新策源地和应用示范高地。

　　数据要素

　　国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》，其中要求，到2026年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订30项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。

　　华为

　　原生鸿蒙正式面向用户开启公测，首批公测机型包括华为Mate60系列、华为Mate X5系列、华为MatePad Pro13.2英寸系列，用户可通过“我的华为”APP-“升级尝鲜”申请升级。华为此前表示，国内市场TOP5000应用已经全部启动鸿蒙原生开发，目前已有超1万个应用和元服务上架HarmonyOSNEXT应用市场，满足消费者99.9%的使用时长备受关注的纯血鸿蒙版微信同样有了新进展。腾讯宣布微信鸿蒙原生版正式开启邀请内测，已升级至原生鸿蒙操作系统HarmonyOS NEXT的用户，可在收到邀请后体验。目前，该版本微信已经支持部分基础功能，包括社交通讯、音视频通话、朋友圈、微信支付的二维码收付款等。

　　华为全联接大会2024在上海世博中心圆满收官，拓斯达（300607）受邀展示了基于openEuler开源操作系统在云端服务器、边缘数据中心及端侧工业控制系统中的实际应用。通过展示openEulerEmbedded嵌入式操作系统的强大生态，结合拓斯达新一代X5机器人控制平台在端侧工业控制系统中的方案实施能力，进一步验证了X5机器人控制平台在多样化应用场景中的高适应性与优异性能。据了解，拓斯达X5机器人控制平台采用云边端架构，通过优化云端与边缘计算资源的协同，可将强大的计算能力即时传递到端侧设备，确保设备状态和数据的实时、精确上传，从而提高数据处理速度及服务器连接效率，显著提升系统的整体响应速度和决策质量，可为企业优化生产力并提升运营效率。在X5机器人控制平台基础上，拓斯达不断深化工业机器人与AI技术的融合创新。针对不同场景的算力需求、数据规模以及实时性要求，拓斯达将X5机器人控制平台与AI大模型智能融合，已在分拣、码垛、装配、辅助创作等多个关键场景中取得成功应用。拓斯达表示，未来将持续探索IT与OT的融合，拥抱生成式AI技术带来的变革，推动工业自动化的创新与升级。

　　投资线索

　　国内大模型持续迭代，有望带动整个大模型行业的水平提高，随着众多大模型处理能力的不断攀升，对算力需求也将呈现指数级增长，算力国产化是我国科技自立自强趋势下的主线，同时，今年政府工作报告中明确提出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。

　　风险提示

　　1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。