1、昨晚美股回归后延续涨势，虽然美伊局势还没有完全清晰，甚至昨天出现擦枪走火，但双方还算克制，市场对和平协议的预期，盖过了摩擦带来的阴影，油价回落后保持在90美元区间震荡，晚间美债收益率也有所回落，股债双走高，情绪还是比较好。特朗普点赞美光，昨晚一举突破万亿美元，存储休整后强势回归，早盘韩国跟进，把杠杆牛演绎到底，借着长协拔估值，SK海力士也突破万亿美元市值。除了半导体，商业航天和卫星在SpaceX IPO预期下热情高涨，A股科技细分都会陆续映射。还是硬科技，昨天切换恒生科技到港股通信息技术ETF鹏华#159185 的资金，今天又能快点解套了。
2、昨天A股量能3.26万亿平稳，午后承接资金发力收出长腿假阳线，资金回流科技比较积极，尤其是半导体产业链。技术上看，目前还在震荡区间里面，波动率还没有降下来，一些情绪利空仍可能引发前两周结构性多杀多的情况。不过昨天探底回升还是比较提气，关注本周多头的跟随情况，阻力还在4165-4185区间，差不多反包上周四长阴线和站稳20日均线，如果没有连续趋势K线跟随，那就还是回到本周说的大震荡区间，大概率再回踩下。
3、如果想走出新的一轮向上趋势，那结构上不可能只是局部抱团极致行情，需要更多主线或者题材方向的共振，赚钱效应提升才可以。昨天情绪是不如指数的，跌多涨少，负反馈也多，不过海外的热烈，国内科技大概率就不会熄火，只不过从普涨变成细分轮动，一些底仓不能轻丢。宽基还是容易点，科创也比创业板更能共振，科创100ETF鹏华#588220，科创综指ETF鹏华#589680 和科创200ETF鹏华#588240 都行。
4、板块上，半导体周一大涨后昨天震荡调整很正常，梦想是一定要有的，科创半导体设备ETF鹏华#589020 低吸的体验都不错，科创芯片设计ETF鹏华#589170，科创芯片ETF鹏华#588920 和半导体ETF鹏华#159813 全部情绪扩散。玻璃基板晚间讨论很多，消费电子ETF鹏华#159153 直接受益。另外，一些资金在考虑再平衡问题，题材里面机器人ETF鹏华#159278 底部抬升，趋势还在。卫星ETF鹏华#563790 和科创新能源ETF鹏华#588830 昨天大跌莫名其妙，今天海外映射回来。有色ETF鹏华#159880，工业有色ETF鹏华#159162 和化工ETF鹏华#159870 左侧区间，要保持嗅觉。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
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