1⃣载板上游材料继续缺货： 铜箔相关企业面向中国客户的常规订单交付周期已拉长至6到8个月，其中HVLP4订单已经排到27年H2；ABF确定性涨价，受益于CPU、GPU高速增长；关注PCB上游二季度业绩确定性和爆发性
2⃣钻针&钻针上游供需缺口持续拉大： 我们预计钻针缺口在30～40%，同时上游钨棒缺口在50%左右；
3⃣Fable 5和Mythos 5被美政府列出口管制，国产链迎全新积极变化。
4⃣光纤需求确定性： 联通数据中心智算服务器光纤数量为传统200倍。
5⃣NV rubin放量在即，产业采购加剧2件事：a.通胀，b.自动化产线。
隐藏内容
此处内容需要权限查看
会员免费查看
1、本站部分资源源自互联网，如内容存在侵权行为或未标明出处的情况，您可通过邮箱 meiritouyan@qq.com 与我们联系，我们将尽快进行处理。
2、如遇本站资源无法下载、无法查看，请及时联系我们，我们将第一时间修复。
