东方钽业，圈内周五专门跟大家讲过，它主要是钽电容（电容的一种）的上游原料：
钽金属的运用主要是2个大领域：
1.钽电容领域，高端算力设备核心刚需元件，终端对产品涨价敏感度极低，国巨、KEMET等龙头接连涨价，预计26年涨价60%-100%；且拉长交货周期，行业交期最高至38周；
2.半导体领域，14nm及以下先进制程刚需高纯钽靶材，随着制程迭代，3nm/2nm工艺单晶圆钽耗较28nm提升55%-60%
今年以来，钽锭（99.95%）年内涨幅约110%-130%
而东方钽业是钽资源龙头，也是高纯度标的；
不过它也有缺陷，那就是目前的估值水平太高，容易大波动，目前主要是跟风MLCC（PS：钽资源的下游，钽电容国内主要是宏达电子/振华科技）
因此一定要顺技术趋势去看待。
根据周日圈内的讲解：由于小金属不光只是博弈美伊问题，实际上还有对战略金属的定价问题，因此小金属预计还会进一步活跃；
接下来加强对【华锡有色】的关注，此外适当关注稀土领域。
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