近期产业链验证，柜内元器件上量趋势明确，铝电解、MLCC等需求指引持续上修。当前交易重心正转向柜外基础设施，800VDC/SST技术迭代大幕初启，核心看点在卡位与认证。”电”仍是核心约束，北美能源缺口刚性，变压器高景气无虞。
1⃣ 【中恒电气】宁德时代近期密集招募AIDC事业部人才，结合此前入股动作，公司有望被打造成其电力电子核心平台。巨头背书，战略卡位价值凸显。
2⃣ 【法拉电子】西电SST技术海外突破在即。SST中薄膜电容价值量占比约5%，对应近百亿增量空间。公司作为全球薄膜龙头（市占已超日企），具备极强确定性，未来通吃赛道红利，报表质量即最好证明。
3⃣ 【思源电气】公告拟投4.8亿扩产变压器。直接受益于全球缺电背景下的电网扩容需求，产能释放恰逢其时。
【艾华集团】对标江海，国产铝电解龙二，MLPC已切入AI赛道及台达供应链。
【奥海科技】股权激励落地，锚定AIDC电源里程碑；谷歌、NV送样进展顺利。
【英威腾】战略调整落地，主业提供安全垫，AIDC业务尚未定价，赔率高。
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