GPU 依旧是主流计算载体，但 CPU、ASIC、封装环节价值全面提升。
谷歌同时自研 TPU、采购外部 GPU，证明算力架构走向多元化。
谷歌为合作模型企业提供大额融资担保，多方资本深度参与算力建设，算力生态趋于复杂。
英伟达凭借 GPU、CPU、网络、软件的全栈能力获得信用评级上调，Vera CPU 面向国内市场发售，填补高端 GPU 受限后的市场空白。
花旗上调 AMD 评级与目标价，核心逻辑为 Meta 定制 GPU、智能体 CPU 两大业务，机构预测其 AI 收入未来两年大幅增长。
推理场景下 CPU 重要性提升，服务器 CPU 整体市场空间被重新评估，CPU 不再是 GPU 的附属配件。
英特尔、Arm 同样获得估值上调，行业普遍看好服务器 CPU 与定制芯片赛道。
谷歌 TPU、博通定制芯片出货量预期上调，ASIC 成为云厂商多元化布局的重要选择。
AWS 与 Cerebras 完成算力分工，不同芯片各司其职，推理形态走向多样化。
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