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硅片：海外不扩产逻辑。??立昂微，沪硅股份，西安奕材，TCL中环，上海合晶，有研硅

DRmos：AI供需逻辑。??晶丰明源，杰华特，芯朋微

硫酸：霍尔木兹海峡封锁逻辑，液体硫磺同比增长超过4倍??晶瑞电材，兴福电子，兴发集团，江化微

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