[庆祝]我们今天特邀欧科亿董秘、永鑫精工董事长、台湾电路板协会专家一并做分享，内容务实有干货，增量信息整合如下：
#1、钨价回暖&持续顺价、主业稳定向好。一方面钨价近期已经企稳回暖，另一方面日系涨价继续拉开国产刀具涨价空间，到4、5月份公司还在提高接单价格，在Q2业绩环比向好的基础上，公司对Q3乃至全年的表现也比较有信心。随着产能利用率快速提升，净利率有望持续修复。
#2、AI微钻技术储备&产业资源雄厚、大客户已有批量供货。永鑫精工创始人和技术顾问深耕行业多年，PCB产业资源雄厚，给80家陆资、台资稳定供货。一方面，#公司M8系列钻针已给重要客户批量供货，每月稳定供应，另一方面，公司准备启动M10材料钻针研发。
#3、设备不是扩产瓶颈、产能规模向行业第二看齐。公司目前的【保守】产能规划是25年底3.5亿支/年、26年5-6亿支/年、27年10亿支/年，#欧科亿给永鑫增资的2.5亿元大部分用于扩产，扩产所需的大部分进口设备已经锁单，#并且不排除后续继续上修产值的可能。
#4、加快棒材等环节布局、全产业链协同发展。欧科亿自23年就给头部钻针公司试供PCB棒材，预计6、7月份高端棒材有更多进展，#往后看棒材收入占比有望和钻针看齐。另外公司将围绕其他环节做更多布局，实现AI微钻全产业协同发展。
[發]我们的观点很明确，随着收购及转让落地，公司已开启新征程，主业150亿+钻针250亿+棒材100亿=500亿，持续重大推荐！
[玫瑰]国投机械 朱宇航/欧阳天奕
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