一、整体经营与行业现状
1. 行业产能：受存储、AI相关产能挤压，成熟制程产能持续紧张，供不应求状态将延续至2026年底，行业整体类似2021年缺产能行情，全产业链产品不愁销售。
2. 股价与基本面背离：近期公司股价大幅调整叠加股东减持，但产业端订单表现向好，资本市场反应偏过度悲观。
二、各季度订单与产品涨价节奏
1. 订单表现：Q1起产能紧缺、订单回暖，Q2、Q3供需紧张格局确定，Q4缺产能态势延续，全年订单基本面扎实。
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