玫瑰#电商：预计Q2电商收入同比增长约20%，26年以来电商策略、团队调整，在不亏损前提下预计收入稳健修复，较25年（亏损）贡献1亿+利润弹性
玫瑰 预计Q2维持稳健，川渝市占率较高维稳为主，云贵陕市占率稳步提升，五省承载公司利润基石
玫瑰 围绕独立的9省持续全国化扩张，预计外围收入同比增长约50%，且利润率修复明显，26年预计外围利润率约中高个位数
玫瑰 4月原材料上涨明显，预计Q2原材料影响利润近2000万，近期原材料略有回落
强重视公司利润率修复弹性，26年18倍PE，底部布局
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