今天股价回调，主因中东停战-氦气恢复供应的预期。但公司股价涨幅显著小于其他半导体设备/材料，且是A股极少数合肥、武汉大客户一供地位如此稳固的供应商，当前位置显著低估！
下半年多个大型项目上马：武汉四厂五厂、合肥三厂、北京三厂、上海康桥四期，这些单个工厂都是8-12万方的超大型气体项目，对应60亿Capex！
存储项目工期加急，项目扩容：目前两存单个项目工期普遍提前3-6个月，加速投产，过去签约项目规模也都有20-30%的扩容！
公司一供稳固，无惧竞争：有传闻说公司受到外资降价冲击，我们认为这恰恰是公司霸主地位的体现。公司的交付服务与工程能力得到了核心客户的充分验证，在自主可控的大背景下，我们认为公司有望实现~80%的核心客户份额。
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