市场此前关注点在价值量，但是其实更大应该关注渗透率，海外是1-50，国内可能才从1-10.这种渗透率跨越，对比其他行业十分优势。其他行业多是20-50或者30-50。几千亿赛道的1-10时刻是很难得的。
#预期差2：市场低估了国内制造业领先能力和格局稳定性。
市场预期台系占比绝大份额，但是除了NV系，还有海外大厂，ASIC公司，我们越来越多企业会进军tier1企业。目前看终端客户对供应商的审核十分严格，各大供应商的份额也比较均衡，中远期看均能保持良好格局和盈利水平
#预期差3：市场远远低估了光模块液冷CAGE的爆发力，格局优势
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