本周受meta影响，ai大板块股价普遍受到拖累。关于meta事件，我们认为只是模型层面的一次竞争格局变化，而并非ai泡沫的体现。而在国产算力侧，更多CSP玩家与模型厂商仍处于积极努力的竞赛比拼过程，对应到国产算力环节的业绩释放才刚刚开始。因此接下来，我们认为板块有望陆续进入修复反弹时刻，参考过往行情，国产算力会是最强的反弹进攻方向。
我们继续重申Q3依然是国产算力不可多得的赚钱窗口，不止芯原，我们要重点提示【国产算力五大天王】都有大机会！其中，胜率看寒武纪，赔率看盛科通信。
从事件催化角度看，下周海光信息牵头组织的光合组织大会即将在郑州举行，下下周WAIC大会将在上海举行。我们认为下周前半周就是最优抄底机会。
持续推荐【国产算力五大天王】寒武纪 海光信息 | 芯原股份 | 盛科通信 | 兆易创新，建议关注翱捷科技 灿芯股份等
恳请今年大力支持东吴电子！祝周末愉快！
1、本站部分资源源自互联网，如内容存在侵权行为或未标明出处的情况，您可通过邮箱 meiritouyan@qq.com 与我们联系，我们将尽快进行处理。
2、如遇本站资源无法下载、无法查看，请及时联系我们，我们将第一时间修复。
