一、核心观点：需求强劲的Beta与生益科技的Alpha共振
生益科技大幅上调2026年针对三家供应商的预估采购额度，这不仅反映了AI基础设施建设带来的行业强劲需求，也彰显了生益科技在高端CCL市场(特别是AI领域)渗透超预期的Alpha潜力。同时，行业持续供不应求正在推动市场均价(ASP)上涨，利好CCL厂商的利润预期。杰富瑞给予生益科技”买入”评级。
二、关联交易采购额度大幅上调：高端突破的积极信号
2026年6月11日，生益科技宣布大幅上调2026年三家公司的持续关联交易采购额度：
1。诺奥瑞(主要生产硅微粉)：从1.70亿元上调至3.10
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