AIPC / AI手机 / AI眼镜 / AI吧唧，行业基本面触底进入密集催化期：AI手机渗透率2026年预计达45%，AI眼镜被视为端侧最佳载体、长期空间看14亿副，AIPC在N1X等新平台驱动下迈入2.0时代。三大终端共振，硬件厂商迎来从”卖服务”到”卖服务+硬件”的价值重估
[庆祝]雷神科技——国产电竞龙头
A股稀缺的消费级AIPC自有品牌整机厂，深度绑定英伟达/英特尔/AMD三巨头，RTX 40/50系首发、优先获取N1/N1X芯片。”电竞守正、信创出奇”双轮驱动：2026Q1营收+16.8%、利润+54.4%，信创工作站连续中标中化、江苏银行等政企项目，进入规模化交付。5月发布三大AI工作站，7月推智算中心全栈，叠加自研Thunder Claw智能体，估值有望从消费电子切向AI算力硬件。
[庆祝]亿道信息——华强北战神
专注消费级与工业级智能终端ODM，覆盖笔记本、台式机、工业平板，具备端到端产品定义与研发能力。AIPC已实现英特尔、AMD、高通多平台量产交付，进入全球供应链，2026年聚焦主力项目规模化放量；充分受益AIPC消费+工业双轮驱动及AI端侧硬件设计升级。
[庆祝]传音控股——非洲之王
非洲智能手机份额稳居第一、全球出货第三。AI手机聚焦新兴市场，旗舰深度集成通义千问端侧大模型、Gemini，实现离线翻译、AI管家等本地化功能，并向平板、AI眼镜、AI耳机等AIoT延伸；近期入股未来智能布局主动式AI助理，构建”手机+AIoT”全场景生态
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