1、外媒报道了备忘录详细内容，还挺符合前期判断特朗普妥协的一些条件，这两天也要签署了，美国昨天海上封锁也开放了，就看看以色列会不会狗急跳墙了，特朗普重心转向俄乌。晚间各种扩产消息频出，美股光通信被吓到大跌，SpaceX继续大涨，虽然跟随科技股情绪回落，但盘后还在涨，之前说会吸血崩盘的都不说话了，是可以给长鑫借鉴的。今晚凌晨FOMC会议，资金有点避险调整正常，沃什大概率人狠话不多，不会加息，也会淡化降息预期，缩表条件不允许，可能改变沟通方式，不公布点阵图等。只要不明显鹰派，对市场就是好消息，利好上游和周期，日韩低开后又拉回来了。
2、昨天上证窄幅波动下，双创还是惯性上涨，盘中日本加息落地，市场甚至还跳涨，也是充分计价了，等今晚美联储落地后，端午节前应该还有博弈的。量能小幅缩量，保持3万亿上，早盘拉升阶段惜售缩量，午后震荡分歧的时候换手增加了，毕竟风险偏好还没有分歧，一些资金希望等宏观落地。另外，盘中公布5月经济数据，社零自杀了，老登方向继续下跌，加上准备交易中报预期了，午后应该有仓位调整，才放量的。不过尾盘一些材料龙头跳水，连续加速后分歧很正常，今天设备可能就涨了。今天预期先回踩下，难说回踩多久，还在上涨趋势上，压力位在4258，盘中可能就完成洗盘。
3、油价回落到80美元下比较舒服，很多方向都能做，赚钱效应在变好，昨天盘面其实健康的，开盘二八虹吸结构改善，微盘股碰年线后也拉红，还是看好后续结构不会像之前那么极致。所以从最近风格看，回归科技+周期+新能源的轮动，是比较容易操作的。我们一直推荐不做轮动的，低吸科创100ETF 比较舒服，昨天先新高，科创200ETF和科创综指ETF 也快跟上。
4、今天海外还要被拖累，那就资金继续拥抱国产，设备优先，科创半导体设备ETF，其他国产链跟着修复，科创芯片设计ETF和科创芯片ETF。另外，一直推荐消费电子ETF 都是最有韧性的。虽然港股通信息技术ETF调整，但比恒科都有明显超额。周期里面，有色ETF，工业有色ETF和化工ETF 继续低吸，化工关注锂电材料的旺季交易。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
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