1⃣Q2业绩逐步明晰，关注Q2业绩加速方向，#光纤缆&MPO等；2⃣#光芯片持续紧缺，关注行业需求及个股基本面变化；3⃣国内CAPEX加速增长，#低位的设备商&芯片公司等
首推
1⃣Q1业绩超预期：#旭创、源杰、亨通、东山、杰普特、剑桥、大普微等
2⃣光纤缆：长飞、亨通、中天、烽火、永鼎、通鼎、特发等
3⃣光芯片+边际变化：#源杰、东山、仕佳、永鼎、长光、光迅、剑桥、汇绿、旭创等
4⃣国产算力：光迅、华工、翱捷、大普微、紫光、锐捷等
5⃣NPO/CPO：新易盛、天孚、仕佳、光库、博创、太辰光等
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