上周复盘：本周市场风格较上周进一步切换，AI 新材料主线从“玻璃基板、电子布、洁净室工程主导”转向“算力设备、机器人、CCL”。天风建筑平均周涨跌幅 +3.15%；天风建材+1.32%；天风新材料平-0.45%。新材料板块细分赛道排序大致为：算力网络设备/通信硬件 > 精密制造/机器人零部件 ≈ 锂电精密结构件 > CCL/PCB链 > 含氟新材料/电子特气 > 玻璃基板/洁净室工程 > MLCC/硅微粉/碳化硅。
上周核心边际信息：① 外围市场 CCL 覆铜板产业链持续走强，南亚 +33%、台光电 +15.7%、联茂 +13.7%；② 建材板块从纯防守风格转向“节能+功能材料(小市值转型)+玻纤”共振；③ 建筑板块中存储(主线)及转型预期标的走强；④ 玻璃基板、洁净室工程、MLCC 等关注度依然较高,产业链有事件催化，尤其是玻璃基板干扰信息带来再次买入机会。
下周重点推荐
①AI新材料主线（核心配置方向） ，沿”涨价确定性 + 供给紧缺 + 订单可验证 + 国产替代”四条线索精选：
电子布/玻纤（确定性最强）,短期催化为中报+涨价。推荐：中国巨石、中材科技、国际复材、宏和科技、聚杰微纤、永冠新材。
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