1⃣Cpo/Ocs：
由于近期有大量Cpo的delay传言，目前A股对Cpo的实际预期极低，但从公开信息（无论是台积电、Nv的表态，还是产业链的合作公告），都能证伪传言。后续，但凡有任何良率提升、订单等“正常推进”信号，都意味着“超预期”，将迎来主升。
标的：罗博特科、致尚科技
2⃣国产算力：
Claude Fable 5禁止全球外籍人士使用，国模国算重要性进一步凸显，国产芯片有业绩、有叙事，但仍没估值。
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