上周复盘：新材料板块 AI 算力、半导体设备、PCB 材料领涨，PTFE 、硅微粉等细分赛道表现突出；建材板块光伏玻璃、水泥领跑；建筑板块洁净室工程、光伏基建标的领涨；外围市场 AI 算力、存储芯片、半导体设备相关标的普涨。
上周交流：AI新材料主题闭门会（深圳），组织永冠新材、力诺药包、山东路桥、王子新材等交流。
下周重点推荐：
① AI 新材料主线（核心推荐 PCB、玻璃基板产业链，持续推荐硅微粉、PTFE 材料、洁净室工程）：
产业链：AI 服务器升级 + 海外 ETF 配置带动高端 PCB 量价齐升，上游材料国产替代加速。推荐覆铜板龙头生益科技，电子布龙头建滔积层板（H），建滔集团（H），宏和科技、国际复材、中材科技、中国巨石，关注永冠新材、聚杰微纤。PCB油墨容大感光、广信材料。
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