✨2026年以来信用债供给稳健增长，收益率顺畅下行，信用利差震荡偏强
✨ K型深化+宽松范式重塑，波动上升的博弈行情，6-12月长债利率或呈现“倒N”形走势，注意7月下旬-9月的回调风险
✨ 资产荒仍是主线，关注供需结构和特征的变化
🔸 信用债规模稳健增长，但呈现“票息下降、分化缩小、波动降低”的特征，买券不如买ETF
🔸 机构负债端充裕，对信用债需求持续旺盛，但结构和偏好发生明显转变，固收+基金和债券ETF工具化凸显
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