物理 AI 已进入规模化应用临界点，感知层作为数字与物理世界的核心入口，技术成熟度最高、业绩确定性最强。机器视觉同时受益于 AI 硬件精密制造升级与智能终端量产，价值量与渗透率同步跃升。
产业趋势：感知层成核心增长引擎。物理 AI 商业化遵循 “感知先行” 规律，双重驱动需求爆发：
AI 硬件端：半导体、光模块、高端 PCB 精度跃迁至亚微米级，检测设备价值量从传统 3C 的 10-30 万元提升至 100-300 万元，增幅 3-10 倍。
智能终端端：人形机器人量产带动 3D 视觉标配化，同时催生整机标定、动态动捕等检测需求，单条量产线检测投入超千万元。
投资观点：物理 AI 感知层率先进入业绩兑现期，”终端感知 + 制造检测” 双线逻辑清晰。优先布局具备核心技术壁垒的零部件厂商，以及场景资源深厚的设备商，板块有望迎来历史最佳业绩期。建议重点关注核心零部件及模组厂商：奥比中光、埃科光电、思看科技、天准科技、奥普特等；核心设备商：斯泰克、矩子科技、凌云光、科瑞技术等。
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