今日旭光电子逆市新高，我们重申氮化铝，绿通，高压关断器三个业务快速发展的投资机会。
我们一直重点强调陶瓷将会是AI行业中的关键上游材料，在光通信、存储、PCB等环节的渗透率均会快速增长，目前日企稀土断供造成陶瓷制品出货受限的影响已经开始蔓延，陶瓷制品价格逐渐上涨，旭光作为国内粉体产能最大的企业将会充分受益：
陶瓷因其导热性能以及机械性能的优势在AI领域渗透率快速提升，光模块、HBM、PCB、MLCC中均会大范围应用，陶瓷上游氮化铝粉体烧结过程中需要添加氧化钇作为烧结助剂，但海外制品龙头日本京瓷面临稀土断供情况，陶瓷制品价格逐渐已开始上涨；
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