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谷歌
CDU：7月下单约700台，滚动发货，已在备料生产。
柜内：有望获得分包冷板、UQD订单，对接顺利。
NV
除已稳定出货的UQD外，7月新增CDU订单约200台。
市场前期担心公司Q3海外订单miss，但实际上：#仅7月谷歌+NV的CDU订单金额达约10亿元。
即若季度化估算，Q3海外CDU出货可达30亿，且未考虑谷歌柜内、NV UQD，进展超预期，维持重点推荐。
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