今日PCB上游调整较大，我们认为属于正常回调，行业轮动较快，通胀仍是2026年最强主线，临近业绩期无需担心，我们判断2—3季度整体业绩进入集中0→1爆发期。
继续看多Q2-3整个PCB产业链机会。
黄金机会，#生益HVLP4对德福需求有望达到200t/月，大幅超过我们此前预期。
硅微粉，继续推荐关注#凌玮科技，联瑞新材，看好涨价预期&半导体封装材料0→1国产替代进程，Q3有望迎来涨价。
树脂，继续推荐关注#圣泉集团，东材科技，弹性关注#呈和科技，世名科技，中化国际。
电子布继续推荐关注
PCB棒材继续关注
PCB钻针继续关注#杰美特、新锐股份、中钨高新等
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