需求：Scaleup渗透率提升，光纤光缆需求是Scaleout的2-3倍。
Scaleup架构下GPU集群内部带宽大幅提升，对高速光连接的需求成倍放大。以NV的10万卡集群为例测算，Scaleup场景对光纤光缆的需求量是Scaleout的2-3倍。随着光在scaleup网络中的渗透率提升，光纤光缆的需求将数倍于当前的scaleout需求。近期，NPO等需求上修，将逐步带动scaleup的光纤光缆需求。
价格：A2需求稳中有升、运营商集采在即，A1需求旺盛、预计下半年价格稳中有升。
国内外AI数据中心对A1的需求持续快速增长，各家厂商的产能逐步被长协订单锁定，后续可能AI可能面临结构性紧缺。从我们跟踪的高频数据来看，预计A2的需求也处在稳中有升的趋势中。叠加运营商招投标在即，D纤需求预计将阶段性回升。因此，综合来看，下半年A1可能会出现紧缺，价格有望进入上行通道。
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