国机盘中涨停，再创新高！天风通信团队底部挖掘坚定推荐。距我们第一阶段目标600亿仍有超60%空间，持续推荐！
再次梳理公司核心逻辑：
一、金刚石+半导体耗材国家队卡位。公司旗下三磨所（国机金刚石）布局减薄砂轮、划片刀、陶瓷载板等全套半导体设备耗材，划片刀等核心产品国内出货领先，国内唯一实现对标日本DISCO性能的产品出货。
公司25年半导体领域实现4-5亿收入，26Q1保持30-50%高增长，持续兑现业绩，尚未被完全定价！
二、金刚石+AI散热进入落地元年、Intel+央视多次站台。公司金刚石散热产品涵盖单晶、多晶、金属复合金刚石产品，产品热导率国内第一梯队、金刚石生长产能国内第一梯队。公司和H客户、光模块客户产品合作持续推进，放量在即。
多晶金刚石散热片对应单GPU价值量在数千元区间，国产算力+海外算力放量公司均能极大受益。
此外，公司轴研所是国内商业航天轴承核心供应商，航天等特种轴承主业业绩稳健增长。
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