一、存储行业供给持续受限的核心逻辑
从供给端现状来看，客户普遍认知到内存、存储的供给缺口很难在短期内修复。
尽管行业预期 2028 年整体供给会出现缓步改善，但公司目前依旧看不到内存供给能够匹配持续增长需求的明确时间节点。
存储行业供给增量高度依赖全新晶圆工厂的大规模扩建项目，这类新建工厂项目体量庞大、流程复杂、建设周期漫长。
⏳除此之外，产能扩张速度还会受到多重客观因素约束：全球各地晶圆厂房建设周期漫长、掌握关键工艺技术的产业工人缺口、包含审批流程在内的繁杂监管条例，以及配套能源基础设施升级的硬性需求。
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