主线观点：
海外原厂业绩持续超预期已经证明：涨价不是预期，而是持续超预期的报表兑现；长协不是故事，而是客户抢供给的结果。存储板块正在从“涨价交易”切换到“业绩兑现”。二季度起，模组、利基存储设计、主控、分销等环节业绩预期普遍较好，价格上涨、库存收益、毛利率修复将逐步体现在报表端。
为什么现在继续看好？
当前市场对存储的分歧仍在“涨价能持续多久”，但产业已经进入“价格上行+业绩释放+预期上修”的阶段。
更关键的是，很多存储公司股价已经明显上涨，但结合业绩预测估值仍处于历史偏低位置，但如果二季度和下半年盈利继续上修，市场还没有充分反映本轮盈利中枢上移。
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