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【本轮载板行业高景气是AI算力迭代+全球存储周期反转双轮驱动的结构性机会】，并非短期脉冲行情。美光财报超预期业绩兑现及中长期存储需求乐观指引，存储载板刚需持续爆发，内资头部厂商业绩弹性有望持续释放。
1、美光2026财年Q3业绩大幅超预期，上调全球存储需求展望、确认存储行业长周期上行。
美光FY26Q3业绩全面超预期，并明确指引：2027年全球存储市场供需仍将维持紧平衡状态，HBM高端存储供需紧张格局将持续至2027年以后，确认存储行业长周期上行趋势。
美光表示2026年全年HBM产能已全部售罄，且已与全球头部AI客户锁定长期供货协议，AI算力扩容带动的高端存储增量需求具备极强持续性。
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