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当前商品价格和产能满产预期下，乐观理论年化利润65亿元。其中半导体相关小金属业绩占比预期20%，铷铯占比15+%，锂46%，铜18%。外延并购是战略，业绩和估值弹性大。
1、钽：原矿提钽设计年产500吨氟钽酸钾（折20%金属量即100吨金属钽），尾渣提钽年产100吨氟钽酸钾（折20吨金属钽），整体权益金属量约108吨。当前国内钽价约660万元/吨，公司属于锂矿伴生回收，成本优势突出。
2、锗：33吨产能预期；海外锗价约7000美元/kg，国内约2万元/kg，利润弹性较大。
3、铷铯：公司处于寡头地位，后续保持增长。
4、锂：满产LCE预期 8万吨。
5、铜：满产预期4万+金属吨。持续并购是公司战略。
6、6月26日公司公告股票期权与限制性股票激励计划(草案)，后续有望启动主升。
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