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海博思创20260630_导读
2026年07月01日 01:22
关键词
海国四川 宁德时代 储能 AI 绿电 平台化 超预期 轻资产 制造加服务 海外 钠电池 互补 技术 数据 高倍率 算力协同 电力调度 清洁能源
全文摘要
本次分享聚焦于分析三家具备成长潜力的公司，分别在不同领域展现出独特优势。第一家公司，以其在下游领域的成长性见长，第二家公司则专注于构建第二增长曲线，而第三家公司有望通过新材料技术革新，重塑市场竞争格局。这些企业均被比作轻资产、具备核心竞争力且平台化的公司，如特斯拉的储能业务，暗示其具有长期成长潜力。讨论特别强调了它们在AI结合、平台价值及未来增长点上的优势，尤其关注了储能与算力协同，以及与行业巨头如宁德时代合作的可能性，以应对市场挑战。最后，分享者提供了盈利预测和估值分析，肯定了这些公司在当前市场环境中的投资价值，但明确指出此分享不构成投资建议，并提醒与会者尊重交流会的知识产权和保密规定。
章节速览
00:00 解读三家公司成长性：海国四川、柯达与葡萄糖
对话中分享了三家具有代表性的公司的成长性分析，包括海国四川、柯达和葡萄糖。海国四川被描述为具有特斯拉储能业务类似特点的轻资产公司，拥有核心竞争力和长期成长潜力。柯达则在机器人领域展现出色的成长性。葡萄糖则有望改变新材料的竞争格局。海国四川与宁德时代的合作协议凸显了其市场地位，而其低调的创业背景和创始人的专业背景，如电信领域和AI结合的潜力，也值得关注。
02:47 AI与绿电协同：储能技术在能源转型中的关键作用
讨论了AI与绿电协同在国内外的发展趋势，强调储能技术在提升清洁能源占比和解决能源波动性问题中的重要性。通过算力中心与储能协同共建的模式，服务电力和算力场景，解决类似欧洲高温天气下的用电荒问题，指出储能是清洁能源发展的前置资产。
08:07 算力系统与储能技术推动行业革新
对话强调了算力系统在国内市场的领先地位，特别是海阔石串在研发算力场景一体化方案方面的优势，包括与配电系统、高倍率储能系统及芯片技术的融合。公司通过与合作方共建项目、签订长期服务协议，提供全生命周期电力服务，利用高效储能产品增加收益，形成持续的增量收益。此外，轻资产运营模式被视作行业未来的发展方向，有助于消除市场对运营服务公司的误解。
10:40 公司核心优势与未来展望：技术、数据与全球化布局
对话讨论了公司的核心优势，包括团队、技术及半导体基因，以及在芯片领域的核心竞争力。公司通过储能全生命周期制造加服务的闭环模式，结合AI优化电力调度和交易策略，提升项目收益。此外，公司计划将国内成功模式复制到全球市场，预计未来几年将迎来海外大规模放量的关键期，特别是在欧洲和北美市场，高质量综合服务需求日益增长。
14:39 新能源公司战略布局与盈利预测分享
对话围绕新能源公司的战略布局展开，提及与宁德时代的合作推进储能项目，特别是储钠电池的应用，以及公司未来几年的盈利预测和估值情况。公司预计未来盈利增长显著，估值处于低位，展现了良好的成长性和市场潜力。此外，还提到了行业研究和AI应用的最新进展，鼓励有需求的客户与团队联系获取更多信息。
要点回顾
海国四川这家公司的背景和发展重点是什么？
海国四川是一家以海归博士为核心的创业公司，专注于与AI结合的领域，尤其在电信和电气工程计算机方面有深厚背景。公司致力于通过与宁德时代等企业的合作，展现其在储能业务上的格局和核心竞争力。此外，海国四川还关注与AI协同发展的风电协同、算力中心与储能协同等方向，以综合能源服务商的模式进行战略布局。
欧洲近期电价创下历史新高与储能有何关联？
欧洲炎热天气导致电力需求增加，暴露出其能源结构单一、去核化及煤炭机组退役等问题，加上风光资源波动性大，缺乏柔性调峰资源，使得储能成为清洁能源占比提升的重要前置资产和柔性复合资源。储能能够有效解决电力供需匹配的问题，提升电网调节能力，防止类似欧洲高温时期出现的用电荒现象。
中国在算力系统方面有何优势，尤其是海阔石串公司如何利用这种优势？
中国在算力系统方面处于市场前沿，海阔石串公司具有先发优势。公司主要专注于研发算力场景的一体化方案，配合配电系统、高倍率储能系统及芯片技术（如电池适配技术），为下游需求方提供高效、稳定的能源解决方案。通过与合作方共建项目并签订长期的能源服务协议，海阔石串能够获取低价稳定的电力供应，参与电力调度以节省电费并增加收益，形成全生命周期的电力服务，从而实现增量收益的持续性。
公司的核心优势具体体现在哪些方面？
公司的核心优势主要体现在三个方面。首先，团队和技术是公司的基础优势，特别是在半导体领域具备独特的基因。其次，公司在产业层面具有从设计、制造到服务的储能全生命周期闭环模式，这种平台化运营可以为下游客户提供持续的增量价值，并且与AI结合后，拥有超过50个G瓦时优质储能电站的数据优势，有利于通过AI优化电力调度和交易策略，提升项目收益。最后，公司在保险闭环中整合了产品、软件、数据和电子交易等环节，提供全生命周期的服务。
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