1. 光芯片行业近期催化与订单变化
远期需求指引明确：近期国内光芯片公司开始与头部模块厂商沟通2027-2028年需求指引，行业远期可见度提升。预计到2027年，光芯片产能将较2025年增长两到三倍；初步预期2028年产能将较2027年再增长两到三倍。按此测算，头部公司2028年估值在二十倍以内，具备吸引力。
订单来源多元化：
海外订单转移：美国光芯片公司因扩产成本高，倾向于将盈利能力较低的普通CW光源产品外包给中国厂商，国内企业已陆续拿到相关订单或预测。
国内订单落地：国内头部及二线光模块公司已开始向光芯片厂商下订单，部分二线光芯片公司已开始向头部客户批量交付。
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