1、海天味业：
1）# Q2营收同比+3~4%（4月+7%、5月+10%、6月持平），累计完成全年进度52%，库存24%处历史合理水平。
2）渠道分化明显，预计Q2 C端+5%优于B端+1%，高端酱油增速显著快于普通品。
3）全年目标350亿（同比+8%），# 预计下半年在低基数下增速回升至双位数。
4）成本压力尚可控，暂无提价计划，通过收窄费用增速（从15%降至11%）及向高端调结构对冲成本变化。
2、安井食品：
1）Q2符合淡季预期，# 预计6月同比增速接近15%。
2）小龙虾虽因原料售价下降但生产端供不应求预计同比+40%，虾滑/烤肠为核心增量，锁鲜装淡季偏弱；安斋清真系列西北铺货率超95%，全年西北西南有望达3亿。
3）价格战已结束，不再主动低价换量，提前储备低价猪肉支撑Q3起加大促销力度，OEM/ODM新业务逐步放量。
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