🚢 推荐中远海能H/A、招商轮船。油运淡旺季切换临近，供给极低增速下需求具备高容错率，运量不应过度悲观，高确定性供需错配下周期上行不改。
🚢 推荐中远海控H/A。短期运价高位震荡，供应链紊乱折损有效运力+潜在关税抢运下持续性或超预期；龙头PB/净现金构筑安全边际。
一、原油轮：VLCC指数继续上涨，旺季临近、东西市场运需向好；苏伊士涨、阿芙拉跌
二、成品油轮：MR指数再度回落，BCTI太平洋、大西洋指数上涨；MR五年期租租金下滑
三、集运：SCFI指数延续下滑，欧线跌幅有所收窄；东南亚堵港指数增加，NRF预测美线进口箱量Q4仍同比正增长
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